Jim, Tobi und Klara führen die beiden Austauschschüler Aja und Krel durch die Stadt. Ganz nebenbei versuchen sie Dinge aufzutreiben, die Merlin für einen Zauber braucht. Bei der Aufgabe, einen Blitz in ein Glas einzusperren, sind ihnen die beiden Neuen überraschenderweise außerordentlich hilfreich.
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