Jim und Tobi müssen den Trollen von Trollmarkt beweisen, dass sich Gestaltwandler in der Menschenwelt aufhalten. Dazu bekommen sie ein magisches Hufeisen, mit dem sie die Verwandlungskünstler enttarnen können. Und: Jim befürchtet, dass Claras Bruder Erik von den Goblins entführt wurde und durch einen Gestaltwandler ersetzt worden ist. Um die Situation genauer unter die Lupe zu nehmen, bietet er sich als Babysitter an.