Während Jim Herrn Strickler ablenkt, brechen seine Freunde in die Schule ein, um das geheime Versteck des Gestaltwandlers zu finden. Als dann plötzlich ein düsteres Monster auftaucht, stecken Tobi und die Trolle in der Klemme. Und: Als Klara durch eine List von Nichterik von den Goblins verfolgt wird, setzt Jim alles daran, seine Freundin zu retten. Doch mit dem gefälschten Amulett ist er der Meute schutzlos ausgeliefert.