Rapunzel hat einen schlimmen Albtraum. Darin wachsen große, nadelspitze schwarze Steine aus dem Boden – wie in jener Nacht, als ihr Haar wieder lang und blond wurde. Dieser Traum lässt Rapunzel nicht los, und sie möchte das Geheimnis ihrer magischen Haare ergründen. Cassandra, ihre Zofe, schlägt vor, dass sie den Zauberer Varian aufsuchen.