Ein großes Fest steht bevor: Elenas Freund Mateo soll neuer Hofzauberer werden. Der junge Zauberlehrling fühlt sich der Aufgabe noch nicht gewachsen, doch Elena macht ihm Mut. Als der bösartige Fiero den Palast mit seiner dunklen Magie bedroht, kann Mateo beweisen, was in ihm steckt.