Der kleine Tarzan wächst in einer Gorillahorde auf. Weil er weder schnell laufen noch gut klettern kann, glaubt er, dass er eine Gefahr für die Horde ist und läuft weg. Auf der Flucht vor einem Leoparden gerät er in ein unheimliches Tal, in dem die bösen Gorillas Kago, Uto und Mama Gunda hausen.