Eine tapfere Prinzessin kämpft für die Rettung ihrer elf in Schwäne verwandelten Brüder; eine Nachtigall kehrt in den Palast zurück, um dem König in seiner größten Not zu helfen; ein Kaufmannssohn gelangt in einem fliegenden Koffer in die Türkei aber schafft es nur beinahe, sein Glück zu finden; und das arme Mädchen, das vor Kälte seine Schwefelhölzer selbst verbrennt, gelangt schließlich in den Himmel.