Lieutenant Duke DeTain ist frustriert, weil ihm keiner glauben will, dass ein ominöser Bösewicht in der Stadt sein Unwesen treibt. Inzwischen ist er überzeugt, dass dieser die anstehende Marserkundungsmission sabotieren will. Doch warum? Unterdessen schleicht der Bösewicht, an den fast keiner glaubt, durch die Stadt und feilt an seinem Plan. Bei seinen Besorgungen kommen die ersten Bürger mit ihm in Kontakt.