Die Geschichte geht weiter: Mogli lebt nun im Menschendorf und hat dort neue Freunde gefunden. Doch er vermisst den Dschungel und sehnt sich nach Balu. Als der Bär eines Nachts ins Dorf schleicht, um Mogli wiederzusehen, kehrt der Junge mit ihm in den Dschungel zurück. Darauf hat Shir Khan, der Tiger, nur gewartet! Aber Moglis alte und neue Freunde lassen den Jungen nicht im Stich.