Hannah, Lisa und Sofia sind in großer Sorge, denn seit einiger Zeit benimmt sich Sarah sehr eigenartig. Sie ist sehr still und in sich gekehrt. Natürlich versuchen die Drei herauszufinden, was ihre Freundin so verändert hat und wie sie ihr helfen können, doch Sarah will nicht darüber reden. Bei einem Ausritt durch den Peppertree Wald verhalten sich dann auch Blossom, Storm, Mystery und Cayenne auf einmal sehr merkwürdig.