Nils Holgersson ist faul und frech zu seinen Eltern. Als er einem Wichtelmann einen Streich spielt, wird er selbst in ein kleines Wichtelmännchen verwandelt. Gänserich Martin will sich den Wildgänsen anschließen, die sich bald auf den Weg nach Lappland machen, und nimmt Nils auf seinem Rücken mit auf diese Reise.