Wellen branden an das steinige Ufer der Bucht, in der das magische  Baumhaus gelandet ist. Umgeben von Eisbergen erkunden Philipp und Anne die arktische Landschaft. Dabei sehen sie sogar echte Narwale – die geheimnisvollen Einhörner der Meere. Doch plötzlich greifen Killerwale an. Ein Narwal-Junges wird dabei von seiner Familie getrennt und schwimmt in eine Sackgasse. Philipp und Anne müssen es retten!