Bald ist Vollmond und alle Hunde werden wieder den Mond anheulen. Moritz, genannt Motte, kann das plötzlich verstehen. Ihm ist selber so danach. Ganz abgesehen davon, dass seine Stimme tiefer und rauher wird, seine Augen gelb leuchten und sein Appetit sonderbar zunimmt. Zum Glück gibt es Mottes Freundin Lina und die Lehrerin Frau Pruschke, die sich weder vor Kindern noch vor Werwölfen fürchten!